Kundenzufriedenheit steigern
Ihre Kunden rufen an und erhalten sofort eine Antwort zu Unterlagen, Öffnungszeiten oder Abläufen.
KI‑Kommunikationskollege für Finanzdienstleister
Ein KI-Telefonassistent für Ihre Finanzberatung.
Beim Finanzberater nimmt der KI-Telefonassistent ab, während die Berater in Gesprächen sind: Er bucht Termine und beantwortet Fragen zu Unterlagen, Öffnungszeiten und Abläufen. Jede Frage, die eine Beratung erfordert, geht an einen zugelassenen Berater.
Herausforderungen und Lösungen
Warum man Sie anruft und wie Ihr KI-Telefonassistent Ihr Team unterstützt.
Der Assistent wird für Ihr Unternehmen und Ihre Branche eingerichtet. Das sind die Anrufe, die er am häufigsten übernimmt.
Ihr Kunde möchte einen Termin
Eine Überprüfung, eine Unterschrift, ein Gespräch, das verschoben werden muss. Ihre Kunden wollen einen Termin bei ihrem eigenen Berater.
Bucht den Termin
Beim richtigen Berater, in dessen Kalender, mit Thema und dem Hinweis, was mitzubringen ist.
Ihr Kunde fragt nach einem Dokument
Welche Unterlagen mitzubringen sind, wo ein Auszug zu finden ist, was ein Schreiben konkret bedeutet.
Beantwortet praktische Fragen
Öffnungszeiten, Unterlagen, Abläufe, was nach einer Unterschrift passiert, aus dem, was Sie hinterlegt haben.
Ihr Interessent möchte ein Erstgespräch
Er sucht einen Berater und will wissen, was Sie anbieten und ob Sie neue Kunden annehmen.
Nimmt die neue Anfrage auf
Was gesucht wird und ob Sie neue Kunden annehmen, aus dem, was Sie hinterlegt haben. Dann ein Erstgespräch im Kalender des Beraters, der neue Kunden übernimmt.
Ein Partner ruft wegen einer Kundenakte an
Ein Notar, ein Versicherer, ein Steuerberater, der wegen einer gemeinsamen Kundenakte anruft.
Nimmt die Nachricht für den Berater auf
Wer angerufen hat, um welchen gemeinsamen Kunden es geht und was gebraucht wird, an den Berater, der diesen Kunden betreut.
Ihr Nutzen
So profitiert Ihr Unternehmen von Ihrem KI-Telefonassistenten.
Er nimmt Ihrem Büro die Terminanrufe und die Anfragen nach Unterlagen ab. So können sich Ihre Mitarbeiter auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Er hilft Ihnen, auch außerhalb Ihrer Bürozeiten Service zu bieten. Abläufe werden damit oft schneller und effizienter. Er bringt KI in Ihr Unternehmen, mit echtem Nutzen für Sie, Ihre Geschäftspartner, Ihre Teams und Ihre Kunden.
Stimmung im Team verbessern
Ihre Berater bleiben in ihren Terminen. Der Assistent nimmt in der Zwischenzeit die Anrufe an.
Geschäftsergebnis steigern
Der Assistent bucht das Erstgespräch gleich im Anruf des Interessenten.
Abläufe straffen
Er erfasst Termine und Anfragen nach Unterlagen und gibt alles, was Beratung ist, an einen zugelassenen Berater weiter.
Fragen
Was Finanzdienstleister über den Assistenten wissen wollen.
Berät der Assistent zu Produkten, Geldanlagen oder Krediten?
Nein, das ist eine feste Regel. Er bucht, beantwortet praktische Fragen und erfasst Anliegen. Alles, was ein Produkt, eine Rendite, ein Risiko oder die Frage betrifft, was ein Kunde tun sollte, geht an einen zugelassenen Berater, mit notierter Frage und gebuchtem Rückruf. Beratung ist eine regulierte Tätigkeit; der Assistent übernimmt die Aufnahme der Anliegen rund um die Beratung.
Kann der Assistent Vorgänge auf einem Konto ausführen?
Nein. Er bewegt kein Geld, erteilt keine Aufträge, ändert kein Mandat und liest keine Kontostände vor. Solche Anliegen werden erkannt, notiert und über das im Unternehmen übliche Verfahren an die Person weitergeleitet, die dafür berechtigt ist.
Wie wird der Assistent betrieben, und was erhält die Compliance?
Anrufe werden auf EU-Servern verarbeitet, das Unternehmen legt fest, was aufgezeichnet und wie lange es gespeichert wird, und ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ist Teil des Vertrags. Regulierte Unternehmen erhalten zusätzlich einen Auslagerungsvertrag, die Liste der Unterauftragsverarbeiter und die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) für ihre Dokumentation. Der Assistent ist so eingerichtet, dass er im Gespräch keine Beratung leistet, keine Transaktionen ausführt und keine Kontodaten bearbeitet. Größere Institute nutzen dafür das Paket L oder ihren eigenen Plattformpartner.
Mit welchen Systemen arbeitet der Assistent?
Mit dem Kalender, dem CRM und der Telefonie, die das Unternehmen bereits nutzt. Termine landen im Kalender des Beraters, Anliegen in der Kundenakte. Kernbanken- und Portfoliosysteme bleiben unberührt: Der Assistent bleibt bei der Aufnahme der Anliegen.
Woher wissen Anrufer, dass sie mit einer KI sprechen?
Der Assistent kann zu Beginn jedes Anrufs sagen, dass er eine KI ist. Das Büro legt diesen Satz im Prompt seines Assistenten fest. Anrufer können jederzeit nach einem Menschen fragen. Kunden nutzen ihn, weil sie das Büro beim ersten Klingeln erreichen und mit einem Termin auflegen, statt auf der Mailbox zu landen.
Ihr KI‑Kommunikationskollege, bereit für Ihre Kundenanrufe.
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Ihre nächsten Schritte
Lassen Sie sich von Miyon AI anrufen!
Geben Sie Ihre Nummer ein. Innerhalb von zwei Minuten hören Sie, was Ihre Anrufer hören. Vor dem Anruf bestätigen Sie Ihre Nummer noch einmal, und der Assistent führt das Gespräch so, wie er es mit Ihren Kunden tun würde.
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Dreißig Minuten mit jemandem aus unserem Customer-Success-Team: das Dashboard, einer Ihrer echten Anruftypen und was danach bei Ihnen auf dem Tisch landet.
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Legen Sie ein Konto an, sagen Sie dem Assistenten, was Ihr Unternehmen macht, und hören Sie ihn im Browser antworten. Ohne Kreditkarte. Etwa fünf Minuten.
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